Dans notre dernière Newsletter (Mai-Juin 2012), nous avons traité des spécificités du marché italien liées aux métiers de la location et de la distribution. Un marché qui, s’il s’apparente au marché allemand dans ses structures, ne bénéficie pas d’une conjoncture économique aussi propice que celle de l’Allemagne.
Le marché allemand est constitué d’entreprises qui sont à la fois loueurs et distributeurs, dont un grand nombre de petites sociétés organisées en réseaux de proximité donc, à ce titre, très régionalisées.
Les distributeurs sont en relation directe avec les grands constructeurs internationaux et, bien sûr, les utilisateurs allemands du BTP, industrie, artisanat, collectivités, etc.
La bonne santé des distributeurs et des loueurs nationaux est à mettre en relation avec celle du marché du BTP Outre-Rhin dont les investissements n’ont cessé de progresser : +5,8% en 2011 à 217,5 milliards d'euros ; +1,6% à 221 milliards d'euros en 2012 et +2% prévus en 2013 (source : IFO - Institut für Wirtschaftsforschung), une croissance boostée par la construction de logements.
L’Allemagne compte 1 300 sociétés de distribution (activité principale) et de location (source : Statistisches Bundesamt) pour un chiffre d’affaires (2009) de l’ordre de 6 milliards d'euros, dont 20% réalisés en location de matériels. Il est à noter que 80% du CA sont réalisés par 10% des entreprises.
Concernant la seule activité de location (activité principale), elle est réalisée par plus de 3 400 sociétés cumulant un CA de 3,5 milliards d'euros comprenant aussi bien la vente de matériel que les services associés. 70% du CA sont réalisés par 10% des plus grandes entreprises (HKL, Theisen/Cramo, CAT Rental…).
En terme de clientèle, ce sont les entreprises du BTP qui sont les premiers donneurs d’ordres des sociétés de location (70%), suivi de l’industrie et des sociétés de services (10%), des sociétés privées et publiques (8%), les secteurs de l’agriculture, du commerce et autres se partageant la part restante.
S’agissant de l’évolution du CA de la distribution et de la location, si elle a accusé une baisse sensible entre 2000 et 2003 (de -3,5% à -15,1%), elle a connu une remontée entre 2004 et 2007, particulièrement en 2006 et 2007 (+16% et +13%), pour de nouveau rechuter entre 2008 et 2009 (-4,5% et -20%). Depuis, le marché s’est relevé avec +8,5% en 2010, +15 % en 2011 et une prévision de +2,5 % en 2012 à 6 milliards d’euros de CA (source : BBI).
Quant aux relations commerciales de la distribution et de la location, elles se matérialisent surtout avec les pays proches comme les Pays-Bas, la France, l'Europe de l'Est et l'Autriche.
S’agissant de la seule activité location, loin de tourner à plein régime, ce secteur en Allemagne dispose encore de leviers. « L’Allemagne est un marché émergent en location qui conserve un fort potentiel du fait de son bas taux de pénétration », souligne le secrétaire général de l’ERA, Michel Petitjean. Le pays est en effet en dessous de la moyenne européenne. Avec de bons taux d’utilisation des matériels du fait des entreprises qui ont redimensionné leur parc et des prix qui tendent à s’assagir, l’Allemagne paraît d’autant mieux armée qu’elle jouit d’une meilleure visibilité que nombre de ses voisins européens. De façon plus générale, elle pourrait profiter, comme d’autres en Europe, de la reprise rapide du marché nord-américain. Cette analyse ne doit pas, pour autant, masquer la réalité de la crise de la dette dont les effets doivent être intégrés dans les prévisions de croissance de toute entreprise, y compris allemande. « Dans ce contexte, les perspectives se trouvent limitées, mais un avenir meilleur est possible car les marges de manœuvre existent au niveau de la pénétration, de l’utilisation, du redéploiement de l’offre et bien sûr, de la rigueur de gestion », assure Michel Petitjean.
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Les informations générales sur le marché allemand de la distribution et de la location nous ont été fournies par BBI (Bundesverband der Baumaschinenen-, Baugeräte- und Industriemaschinen-Firmen e.V.) et par la société DT Mobilien GmbH (vente de matériel et location).
Cette société, fondée en 1996, emploie actuellement 7 personnes. Ses bureaux et son entrepôt sont situés proche de la ville de Leipzig en Allemagne.
Depuis septembre 2011, DT Mobilien GmbH poursuit l'objectif du renforcement des relations commerciales entre l'Allemagne et la France via son bureau commercial à Paris (achat et vente de matériel en/pour la France).
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