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Bilan 2016 Distribution, Location et Réparation de matériels de BTP et de manutention

Nicolas Bouzou expert
Nicolas Bouzou (ASTERES), économiste pour DLR, présente les bilans 2016 de la distribution, la location et la réparation de matériels de BTP et de manutention.
http://www.webtvdlr.fr/portfolio-items/nicolas-bouzou/



DISTRIBUTION DE MATERIEL DE BTP
Après 3 années de baisse, le chiffre d’affaires des distributeurs a bondi de 23%. Il s’établit ainsi à 5,4 milliards d’euros, en progression de 23% par rapport à l’année précédente. Celui-ci se rapproche des niveaux d’activités de 2007 et 2008.

Le dispositif Macron d’amortissement fiscal des investissements a dopé les ventes de matériel (neuf et occasion). Ce segment représente 71% du chiffre d’affaires global. Si la location demeure un pan de développement pour les distributeurs, ce segment reste encore secondaire. Il pèse 6% du chiffre d’affaires, en progression de 7%. Le service après-vente (+1%) et les pièces détachées (-1%) se sont stabilisés sur un an.

La bonne santé du secteur est à relier avec la stabilisation du nombre d’entreprises / d’établissements sur le marché. A contrario, les effectifs ont diminué (-2%) du fait notamment de la contraction de la taille des entreprises, ce qui a provoqué, dans un contexte de progression du chiffre d’affaires, une hausse de la productivité (+25%). Le niveau de rentabilité s’est redressé par rapport à l’année dernière (+59% - 92M€).

Chiffres-clés du marché de la distribution de matériel de BTP en 2016
CA : 5,4 milliards d’euros (+23% par rapport à 2015)
Matériel neuf : +38%
Matériel d’occasion : +15%
Location : +7%
SAV : +1%
Pièces détachées : -1%
1095 entreprises de 1 salarié ou plus (+2% par rapport à 2015)
Effectif 12743 personnes (-2%)



LOCATION DE MATERIEL DE BTP
Le chiffre d’affaires du secteur de la location de matériels de BTP s’est établi à 3,76 milliards d’euros, en progression de 2% par rapport à 2015. Le secteur connaît une quasi-stabilité depuis 2012.

Alors que le nombre d’entreprises était en progression depuis deux ans, celui-ci a chuté cette année (-8%) et atteint ainsi un niveau similaire à 2013. La concentration du secteur, jointe à une hausse du chiffre d’affaires global,  s’est  traduite  par  une  hausse du  chiffre  d’affaires  moyen  par  entreprise  (+10%  -  2,5M€)  et  par établissement (+12% - 1,2M€).

Les loueurs ont continué leur processus de recrutement : le nombre d’actifs employés dans la profession a progressé de 3% par an, soit 23400 personnes. Conséquence de cette hausse, la productivité a reculé de 1% : une tendance à la baisse, observée depuis 2012, due à la faible croissance du chiffre d’affaires. Le niveau de rentabilité s’est, quant à lui, redressé (123M€, +21%), même s’il reste toutefois très en-dessous de son niveau d’avant crise de 2008.

Les loueurs ont investi massivement au cours de l’année (+72%, 852M€) jusqu’à retrouver le niveau d’avant- crise. Les retombées économiques de cet investissement seront analysées à plus long terme.

Chiffres-clés du marché de la location de matériel de BTP en 2016
CA : 3,76 milliards d’euros (+2% par rapport à 2015)
1493 entreprises (-8% par rapport à 2015)
3059 établissements (-9% par rapport à 2015)
2,05 agences par entreprise (équivalent par rapport à 2015)
23400 personnes salariées (+3% par rapport à 2015)
Une entreprise de location emploie en moyenne environ 16 personnes et une agence 8
Investissement : 852 millions d’euros (+72% par rapport à 2015)
Valeur du parc : 6,9 milliards d’euros (+9% par rapport à 2015)
Âge du parc : 54 mois (-10 mois par rapport à 2015).



DISTRIBUTION / LOCATION DE MATERIEL DE MANUTENTION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE
Les fournisseurs de matériels de manutention ont connu la plus forte progression du chiffre d’affaires depuis 2011 (1,93 milliards d’euros, soit 8% de croissance). Comme pour les distributeurs de matériels de BTP, les ventes de matériels (neuf et occasion) ont constitué le principal soutien de l’activité, représentant ainsi 58% du chiffre  d’affaires  global.  Cette  hausse  est  liée  au  suramortissement  exceptionnel  des  investissements productifs. A l’exception de la maintenance (-19%), tous les segments ont connu une progression : location (+23%), autres (+3%).

Les effectifs du secteur ont dépassé la barre des 7 000 (7243, soit 5% de croissance par rapport à 2015), du jamais vu depuis 2008. La productivité (+3%) a également progressé, tout comme le niveau de rentabilité globale (83M€, +8%). Il s’agit du niveau de rentabilité le plus élevé de la dernière décennie.

Chiffres clés du marché de la distribution / location de matériel de manutention industrielle et agricole en 2016
CA : 1,93 milliard d’euros (+8% par rapport à 2015)
Vente matériels neufs : +14% Vente matériels d’occasion : +12% Maintenance : -19%
Location : +23%
Autres activités : +3%
Effectif 7120 personnes (+5% par rapport à 2015)
Maintenance : 63% (+8%) Vente : 11% (-2%) Administratif : 20% (-2%)
Magasin : 6% (similaire à 2015)
Hommes (81%) / Femmes (19%)
 

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